Yeraltı dünyanın 1000 illər öncəsindən burada 2 fövqəltəbii irq mövcuddur. Hər ikisi də ölümsüz Aleksandr Korvinusun oğullarının soyundandır - Markusun qanını daşıyanlar zərif və aristokrat vampirlərdir, onlar ağıllı və düzgün siyasət nəticəsində böyük ərazilərdə hökmranlıq edirlər. Uilyamın qanını daşıyanlar isə içlərində insanlıqdan əsər-əlamət qalmamış, vəhşi canavar adamlardır, beyinləri güclü olmasa da, fiziki gücləri vampir soyunu daim qorxuda saxlayır.
Sonralar genetik təsadüf tarazlığı yenidən pozur. Vampirlər qalasında əsir tutulan likan qadın insan görünüşlü uşaq dünyaya gətirir. Bu, Lusiandır - Uilyam soyundan olan likanların əksinə olaraq, Lusian istədiyi zaman insana çevrilə bilir. Amansız vampir Viktor onun qanından istifadə edərək yeni kölə növü yaradır. Bu kölələr gündüzlər vampirlərə xidmət edir, gecələr isə canavar adama çevrilməmələri üçün min bir zülmə məruz qalırlar.
İndi isə gən Lusian illərboyu likanlara zülm etdiyi üçün güclü və amansız Viktora qarşı mübarizəyə başlayır.